Gestor Patrimonial

Barcelona Permanente EUR48.000 - EUR52.000 por año Remoto / híbrido

Actualizado 05/04/2024

  • Asesoramiento patrimonial a profesionales del mundo del deporte de élite.
  • Experiencia entre 5 y 8 años en Gestión de Altos Patrimonios

¿Dónde vas a trabajar?

Empresa especializada en el consejo patrimonial a profesionales del mundo del deporte de élite, emprendimiento y empresa.

¿Qué harás en tu nuevo puesto?

  • Aplicar y supervisar la estrategia patrimonial diseñada en el Plan de Gestión Patrimonial.
  • Gestionar cartera clientes de manera autónoma.
  • Captación Patrimonio clientes, siguiendo directrices de la compañía.
  • Transmisión de la marca y modelo de empresa a los clientes.
  • Fidelización de clientes existentes.
  • Análisis y control patrimonial en el Informe de Gestión Patrimonial.
  • Videollamada mensual/trimestral seguimiento inversiones y mercado.
  • Análisis y control periódico de las inversiones.
  • Contacto periódico con el cliente y visitas presenciales.
  • Preparación del Informe de Gestión Patrimonial.
  • Reporting al Director de Gestión Patrimonial.
  • Enfoque 360º en el asesoramiento patrimonial (financiero, fiscal y legal).

¿A quién buscamos (H/M/D)?

  • Graduado en Economía o ADE.
  • Certificación en EIA o EIP.
  • Máster en Banca y Finanzas (muy valorable).
  • Experiencia en gestión de carteras en banca comercial o banca privada (+5 años).
  • Competencias de gestión y control del producto.
  • Autonomía y resolutividad.
  • Capacidad analítica.
  • Conocimiento del asset allocation y del portfolio del cliente.
  • Iniciativa, proactividad e innovación. Mejora continua.
  • Habilidades y capacidad de fidelización.
  • Visión comercial y ejecutiva.
  • Orientación a resultados.

¿Cuáles son tus beneficios?

  • Paquete salarial muy competitivo.
  • Formato presencial con opción a teletrabajo híbrido.
  • Plan de carrera personalizado para el desarrollo personal y laboral.
  • Programa de formación continuo.
  • Excelente ambiente de trabajo.
Trabaja con Nosotros
Alberto Márquez Herranz
Indicar número de referencia para la oferta
JN-062023-6102593

Resumen de empleo

Sector
Banca
Sub Sector
Banca Privada
Industria
Financial Services
Localización
Barcelona
Tipo de contrato
Permanente
Nombre del consultor
Alberto Márquez Herranz
Número de referencia
JN-062023-6102593
Modalidad de trabajo
Remoto / híbrido

En Page Personnel creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.